理财客户群怎么管理员工？理财客户群怎么管理员工信息
14302024-05-19
各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享理财经理培训课程大纲，以及理财经理培训课程大纲最新的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！
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你好，对工账户和个人账户一样，都可以买理财产品，而且都是一样的，只需要和银行理财经理说好，以哪个账户做，选什么产品，一般对公账户都是做的安全性高，期限短的产品，兼具安全性和流动性，现在对公账户做的结构性存款会比较多一点，也可以做一些类固收的
〖One〗、很抱歉的告诉你，保险公司根本没有理财经理这个岗位，无论是内勤（与公司签署劳动合同属于保险公司的正式员工）或是外勤（与保险公司签署的代理合同非保险公司的正式员工）。
〖Two〗、作为8年资深保险从业者，看到你的问题，我就知道你问得不是内勤岗位，而关于外勤只有一个岗位——保险代理人！
〖Three〗、通俗的告诉你，就是保险推销员！
〖Four〗、保险推销员是否累完全取决于你自己的选取。因为这个岗位没有底薪，不用坐班，只有两个硬性要求。一个是按时出勤开会和培训，一个是完成相关职级的考核！
〖Five〗、当然这两个硬性指标你也可以完全不理会，但是你一定做不长久，我可以保证！
〖Six〗、如果你想把这个工作做的优秀。还想提高收入的话，那一定是累的。
〖Seven〗、主顾开拓，学习产品，背话术，大量拜访客户，经得住打击，这些都会很累，但只要你全力以赴去做，就一定会有收获，同时也一定非常有前途，也会有“钱”途！
〖Eight〗、如果我的解答能为您多一份帮助和支持，就是我存在的价值和意义，如果您还有其他的问题可以评论区留言给我，或者私信给我，我们共同学习交流！愿与您一起分享，共同成长！
〖One〗、近来大部分银行的大厅经理都实行外包制，由第三方劳务机构和银行签订合同后，招人培训，再分配到银行各个网点。
〖Two〗、从合同关系上说，大堂经理不属于银行员工。但从日常工作安排上看，大堂经理听从银行管理和考勤。
〖Three〗、大堂经理作为银行网点大厅的服务人员，最基本的工作就是迎来送往，为客户解疑答惑，做好产品内容的解答，各项业务凭证的指导填写，以及手机银行、网上银行和自助设备的指导操作，各种设备运转检查，银行大厅环境的维护等等。
〖Four〗、一个好的大堂机理在网点内能起到很好的引导作用，客户体验度的提升、大厅秩序的维护、各种突发事件的处置都是大堂经理的工作要求。
〖Five〗、工作能力强的大厅经理不光是在业务产品的了解上比较全面，主动服务意识和各种突发状况的处置能力也是必不可少的。
〖Six〗、客户进入银行网点后，大堂经理是第一个和客户接触的银行工作人员。
〖Seven〗、客户需要办理什么业务、购买什么产品，以及产品细节的介绍都是通过大堂经理第一时间传达给客户的。
〖Eight〗、不要以为大堂经理只是一个单纯的服务性岗位，好的大堂经理在一个银行网点工作时间长了以后，一样可以培养一批自己的客户资源，尤其是老年客户群体，有时候他们对于大堂经理的信任度高过银行正式工作人员。
〖Nine〗、我见过一个工作能力很强的大堂经理，她在工作中很注重客户资源的收集与维护。
〖Ten〗、几乎每一个银行的老客户见面都能像朋友一样寒暄几句，她有自己的客户微信群，和很多客户建立了工作之外的感情。
1〖One〗、客户遇到信用卡还款、贷款利率计算、理财产品的询问等等都会第一时间想到她。有时候客户来办理某项理财产品，遇到大堂经理休息会特意等到大堂经理上班后再购买。
1〖Two〗、所以，不要忽视了一个好的大堂经理对于银行网点服务以及业务的提升作用！
〖One〗、你好，我是理财师果冻，关于如何做一名优秀的理财师，作为同行，可以给你给你以下几点建议：
〖Two〗、第一点：专业化，理财师的本意是协助客户打理、规划资产，对客户的资产做一个合理有效的配置，因此，我们对客户负责任的直接体现就是提升自己的专业性，这个专业性体现在知识，还体现在你选取公司，如今市场上有太多的金融公司，客户不能一一辨别，而客户选取了你，你就要对客户负责，所以选取公司时一定要慎重。
〖Three〗、第二点：是否独立，有太多的理财师为了完成考核，无法独立完成思考配置，一味的给客户推荐高KPI的产品，但没有思考产品真的适合客户吗？（我认识一个大佬，以前在银行工作，就是银行让卖的产品自己从专业的角度，结合市场认为不宜配置，果断没有给客户卖，因此在经历多次后，从银行离职，而他换来的是，现在做独立理财师，管理的资产规模累计50个亿）
〖Four〗、第三点：抗压、社交能力，理财师前期要得到客户的认可是非常不容易的，而为客户最配置第一步就是要给客户做KYC（客户画像），引进客户资产，因此与客户的交谈也是一门艺术，只有客户给你打开心扉了，你才能了解客户的需求在哪里。
〖Five〗、总之，一名优秀的销售，绝不是一名优秀的理财师，理财师承担的责任更多，更多是客户的新人托付，我经常说，在国内经融行业，从事理财师岗位，更多的时候要有良心（客户的专业性不强，极易被销售误导），希望能给你带来帮助。
〖Six〗、我是果冻，致力于做一名有温度的理财师！
好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。
