各位老铁们好，相信很多人对理财规划师需要的能力都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于理财规划师需要的能力以及理财规划师需要的能力是什么的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一块儿来看看吧！

本文目录

1. 注册理财规划师报考条件
2. 财富规划师是做什么的
3. 如何自学理财师知识考取理财规划师呢
4. 如何成为理财规划师

[One]、注册理财规划师报考条件

(一)同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。

〖Two〗、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

〖Three〗、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)。

(二)具有完全民事行为能力，获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)，符合下列相应条件之一的，可报考理财规划师(CHFP)二级认证考试。

〖One〗、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;

〖Two〗、取得理财规划师(CHFP)三级认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年;

(三)具有完全民事行为能力，获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)，符合下列相应条件之一的，可报考一级理财规划师(CHFP)认证考试。

〖One〗、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;

〖Two〗、取得理财规划师(CHFP)二级认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年;

[Two]、财富规划师是做什么的

是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术，针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标，提供综合性理财询问的服务。

〖One〗、丰富的金融、投资、经济、法律知识，应掌握经济、金融、投资、法律知识。

〖Two〗、良好的人品及职业操守，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

〖Three〗、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，帮助客户选取投资产品，实现客户的理财目标。

[Three]、如何自学理财师知识考取理财规划师呢

自学理财规划师要准备《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》这三种教材。其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

[Four]、如何成为理财规划师

首先要取得理财规划师证书。要想成为理财规划师，那你必须要学习考取理财规划师证书，报名条件是大专以上，从业两年以上。

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