大家好，理财销售人员资格认证相信很多的网友都不是很明白，包括理财销售人员资格认证要求也是一样，不过没有关系，下面就来为大家分享关于理财销售人员资格认证和理财销售人员资格认证要求的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

本文目录

1. 理财顾问需要考证吗
2. 客户经理上岗须持有行业或什么认证的个人理财上岗资格证书
3. 理财通为什么要上传身份证正反面
4. 理财师资格证都有什么

[One]、理财顾问需要考证吗

需要考证，从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定，将理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

[Two]、客户经理上岗须持有行业或什么认证的个人理财上岗资格证书

其次个人客户经理需要考会计证、计算机证、AFP\CFP等理财经理证书或者是证券从业资格、保险从业资格等;对公客户经理相对考取的证书少一些。

[Three]、理财通为什么要上传身份证正反面

微信里面的那个理财通进行身份证认证的话是需要上传本人的身份证照片正反面的，照片的清晰度，大小，有没有按照要求上传都会影响认证结果的，所以上传的照片一定要清晰，按照要求拍照，理财通进行身份证认证主要是为了提高账号的安全度，以防里面的资金出现问题第一时间进行冻结，保护里面的资金安全。

[Four]、理财师资格证都有什么

〖One〗、有国家理财规划师（CHFP）、世界金融理财师(AFP)、注册财务策划师(RFP)、注册理财规划师（CFP）、注册财务顾问师（CFC）、特许财富管理师（CWM）等。

〖Two〗、其中国家理财规划师认证是国家劳动和社会保障部颁发的，具有权威性，而其他认证是民间培训，不具有官方效用，没有权威性

理财销售人员资格认证和理财销售人员资格认证要求的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！