各位老铁们好，相信很多人对理财销售需要哪些证书都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于理财销售需要哪些证书以及理财销售需要哪些证书和资格的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一块儿来看看吧！

本文目录

1. 经济类相关的证书有哪些
2. 公募基金销售要具备什么证
3. 理财顾问需要考证吗
4. 学经济学，要考哪些证书

[One]、经济类相关的证书有哪些

〖One〗、大家可以看下自己专业课程设置，一般建议大二下学期考，因为大二上学期开设了《会计学原理》，这个是以后进银行或者企业有用的。

〖Two〗、想进银行的，一定要考考这个。大三上学期可以试考下。

〖Three〗、想入证券公司的，要考这个。大三上学期可以试考下。

〖Four〗、想入保险公司的，可以考这个证。大三上学期可以试考下。

〖Five〗、世界认可的CFP，难度相当大，大家要多做准备，好好考，考到了就赚到了

[Two]、公募基金销售要具备什么证

〖One〗、基金销售人员应符合下列资质要求：

〖Two〗、(1)基金管理公司的全部基金销售人员应取得中国证券业执业证书。

〖Three〗、(2)证券公司总部及营业网点、商业银行总行及其一级分行、专业基金销售机构和证券投资询问机构总部及营业网点从事基金销售业务管理的人员应取得中国证券业执业证书。

〖Four〗、(3)证券公司总部及营业网点，商业银行总行、各级分行及营业网点，专业基金销售机构和证券投资询问机构总部及营业网点从事基金宣传推介、基金理财业务询问等活动的人员应取得基金销售人员从业考试成绩合格证。

[Three]、理财顾问需要考证吗

需要考证，从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定，将理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

[Four]、学经济学，要考哪些证书

经济学的范围可以很广，有财务方面的、证券方面的、保险方面的、银行理财方面的。

1.财务：考会计从业资格证和初级资格证。CPA是中国承认的比较高证书。

2.证券：证券从业资格证、期货从业资格证、外汇从业资格证。还有金融分析师、理财规划师。

3.保险：经纪人资格证、公估人资格证、保险会计证。精算师资格证。

4.理财：银行从业资格证、理财规划师、财务策划师。

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。