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本文目录

1. 作为一名理财经理，在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈
2. 刚入职一家券商营业部做理财经理，这工作有前途吗
3. 银行客户经理如何转岗
4. 做理财经理有前途吗

[One]、作为一名理财经理，在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈

理财经理这个职业在国内比较尴尬，按介绍说的是要根据不同家庭特有的财产特点给客户量身订做投资和价值方案，从而达到增值保值的目的。听起来非常高大上，然而现实就是推销理财产品拿佣金的。

因为推销的理财产品受经济大环境，分析师能力等种种因素的影响很大，有很大的不确定性。如果赚钱了，客户开心，自己也跟着高兴。但是一旦赔钱，客户自然心情不佳。要解决这个问题，我觉得要做好以下几点。

1.切实了解客户的需求。要给客户做风险测评，了解客户是哪一类投资者，保守的，积极的。如果客户很保守，风险承受能力差，只适合货币基金和债券基金，那么你推销股票基金就不合适了。对于要求高收益的投资者，一定要把风险讲到位。客户有时候是不理智的，甚至有的有**博心里，这些都要避免。

2.推荐良心产品。理财经理面临着生存、考核、晋升等压力，有时候会身不由己，会被要求主推某些产品。这个时候，你要充分了解这些产品，站在客户的角度多思考下：如果我是客户会不会买这种产品？如果自己都不愿意，那就不要推荐，要对得起自己的良心。

3.提高自己的专业能力。如果产品亏损，要结合当前的情况协助客户积极处置，该割肉割肉，该增持增持，最终使客户财产保值或增值。如果你专业能力够强，总能及时给客户做出正确的建议，那么一定会赢的客户的信赖。

当然，金融产品总是有风险的，暴雷，跌停这些字眼总是令人痛苦，但这就是金融行业者的宿命。

[Two]、刚入职一家券商营业部做理财经理，这工作有前途吗

〖One〗、有！好好干！帮助别人用钱挣钱，是一件很光荣神圣的资源。证券已经存活了几百年了，再存活几百年，应该没问题，这个行业值得你耕耘一辈子。

〖Two〗、不像那些所谓的高科技，今天流行的东西，没准过几年就落伍了，更谈不上几十年。

[Three]、银行客户经理如何转岗

〖One〗、银行客户经理如果想转岗，需要对拟转过去的岗位先学习，还要进行岗位考试。比如说客户经理想要转到理财经理岗位，就得先通过理财岗的考试。考试通过了以后，就可以向领导申请岗位调整。如果理财岗人员刚好空缺，你就很可能调岗成功。

〖Two〗、但如果理财经理岗已经不缺人了，你的客户经理岗又人员不宽裕，你就得先等着，或申请到其他缺理财岗支行去才行。

[Four]、做理财经理有前途吗

理财这个经融行业非常有前途，任何的优秀公司都可能倒闭，但是金融市场会持续的存在，所有很多人会在某个时候失业，导致突然断了经济来源而且换行不易，但是理财，金融就不会存在这个事情，做好理财经理这个工作，还是很有前途的，最最最重要是，自己不但不会失业还有过人的自我理财财富增长带来的自我肯定。凡事有做的好，有做的差，都没有容易这一说

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