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本文目录

1. 投资理财顾问的工作条件有哪些呢
2. 个人如何合法代人理财
3. 私人理财顾问费用
4. 理财顾问是做什么的，理财顾问工作介绍

[One]、投资理财顾问的工作条件有哪些呢

以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

〖Two〗、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识

理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此，实践经验是否丰富是客户选取理财规划师的一个重要标准。

在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。

但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选取投资产品，实现客户的理财目标。

今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财顾问"，客户选取这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。

[Two]、个人如何合法代人理财

〖One〗、书面形式包括信托合同、遗嘱或者法律、行政法规规定的其他书面文件等。

〖Two〗、采取信托合同形式设立信托的，信托合同签订时，信托成立。采取其他书面形式设立信托的，受托人承诺信托时，信托成立

[Three]、私人理财顾问费用

回答如下：私人理财顾问的费用因地区和服务的类型而异。一般来说，理财顾问的费用通常是按照资产管理的百分比收费，通常在1%到2%之间。此外，一些理财顾问可能还会收取固定费用或按小时收费。具体的费用应该和理财顾问协商并确定。

[Four]、理财顾问是做什么的，理财顾问工作介绍

〖One〗、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

〖Two〗、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；

〖Three〗、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；

〖Four〗、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

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