理财学试卷,理财学考试题和答案
9472024-05-19
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可以考国家理财规划师。考试内容:共三门(基础知识、专业技能、综合评审)如果要与世界接轨难一点的也可以考CFA。是CharteredFinancialAnalyst,“特许金融分析师”的简称。世界通行的金融投资从业者专业资格认证,是美国以及全世界公认金融证券业比较高认证书。进入华尔街的敲门砖
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〖One〗、想成为一名理财规划师,要有理论和实践的基础
〖Two〗、理论来自哪里,来自于自己的学习,通过看书或者学习专业的课程来进行输入,再有就是自己对于知识的理解,进行一定量的输出,有助于消化吸收,这个是理论。
〖Three〗、还有就是实践上,那就是自己要有一定的经验,对于很多理财产品自己是有过投资的,那么对于理财产品用一定的熟悉度,这样给客户解释起来才得心应手,接地气。
〖Four〗、再有就是客户的积累,我自己在一家公司工作了6年的时间,每天的工作就是接触客户,跟客户聊他的想法,看法,做法,过去做过的事情,他们的需求,情况,怎么进行更加合理的配置,等等。
〖Five〗、在积累之下,相信你可以达到一个理财规划师的。
(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。
〖Two〗、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
〖Three〗、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(二)具有完全民事行为能力,获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项),符合下列相应条件之一的,可报考理财规划师(CHFP)二级认证考试。
〖One〗、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;
〖Two〗、取得理财规划师(CHFP)三级认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年;
(三)具有完全民事行为能力,获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项),符合下列相应条件之一的,可报考一级理财规划师(CHFP)认证考试。
〖One〗、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;
〖Two〗、取得理财规划师(CHFP)二级认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年;
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