各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享理财顾问具体是做什么，以及理财顾问具体是做什么工作的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！

本文目录

1. 泰康金融集团上海分公司理财顾问是做什么的
2. 做财富顾问好吗
3. 证券公司理财顾问是什么
4. 理财顾问是做什么的，理财顾问工作介绍

[One]、泰康金融集团上海分公司理财顾问是做什么的

〖One〗、只要你在网上有简历，保险公司就会来找你了。

〖Two〗、因为他们每天的任务和业务就是负责打电话给找工作的人来面试，拉来一个人，公司就给他们发钱——增员奖，人头费。

〖Three〗、他们打电话给你还耍手段，怕你知道是保险公司就不来了，

〖Four〗、所他们不敢报上自己是保险公司，自称xx金融公司，xx投资公司，xx股份公司，xx集团，500强，

〖Five〗、用拼音——比如TAIKANG,TK，或者英文缩写——比如AIA,PICC,PRU等等等等来隐姓埋名；

〖Six〗、自称**文员、助理、**、售后、经理、营销精英、理财顾问、司机（汗）、小区收费员（汗）、养老金发放员（汗）、后勤（汗），等等等等。

〖Seven〗、等你去到的时候发现是保险公司。当然他们也会辩解说保险也属于金融行业等等的理由。

〖Eight〗、不管你怎么去应聘，都叫你LASS测试，叫你交钱，叫你培训，叫你考证，向你要培训费，教唆你去考保险代理人资格证去卖保险。

〖Nine〗、他们不敢说底薪有多少，说一堆不实际的问题，超远的目标，

〖Ten〗、比如说一个月如你肯听上司的安排来操作2至3千元甚至过万元都不是问题。

1〖One〗、就算你问他们底薪有多少他们会列些不实际的方法和你算底薪。

1〖Two〗、他们会告诉你，例如你和一个客户签了合同，这份合同是1至2万的，那你的底薪就是1至2千。

1〖Three〗、如果你问他们万一这个月没业绩那有没有底薪，

1〖Four〗、他们的回答就是你不够努力，不想成功，不懂得从底层做起。

1〖Five〗、就不敢正面回答其实没业绩是没底薪的。

1〖Six〗、目的只有一个，变着花样拉你去当那种成天到处推销保险，自己却：

1〖Seven〗、1，没有底薪（有也是责任底薪，你要卖出多少业绩才能拿到这个责任底薪呢？给你的是拉来保单后的佣金，你还需要交个人所得和营业税）；

1〖Eight〗、2，没有劳动合同（签订代理合同，不是劳动合同，不属于劳动法保护的范畴，劳动部门也管不了）；

1〖Nine〗、3，没有福利（底薪都没有，谈什么福利）；

20、4，没有社保（不是劳动关系，没有社保，对方会向你兜售商业保险让你出钱买）；

2〖One〗、5，不是保险公司正式员工（一个营业部，一个主任或者经理都能打着保险公司的旗号招人。所以很多人去面试的时候保险公司的员工都会问是哪个经理叫你来的，因负责叫你来的那个经理好继续骗你的钱）。

2〖Two〗、每天的交通费电话费拉客户搞活动的费用都要自己出，

2〖Three〗、卖出保险给你高额提成，卖不出去一分钱不会发给你的保险代理人。

2〖Four〗、如果这个行当真有那样的高待遇低要求，

2〖Five〗、干嘛非要不请自来，是个人都要，还找不到人肯做，或者找到了却留不住人？

2〖Six〗、能让那些有钱的主，那些满大街上的陌生人听了你的话就乖乖的掏兜。

2〖Seven〗、靠所谓的真诚所谓的勤奋？这都是是靠时间去堆的，

2〖Eight〗、没有数个月甚至数年的积累，陌生人凭什么相信你？

2〖Nine〗、凭你的年龄？还是你的不值钱的毕业证？还是你那双渴望挣钱的眼神？

[Two]、做财富顾问好吗

理财顾问是比较好做的；一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

[Three]、证券公司理财顾问是什么

1.证券公司理财顾问是一种职业角色。

2.他们是专门从事证券投资询问和理财规划的专业人士。

他们通过了相关的资格认证，具备专业的知识和技能，能够为客户提供个性化的投资建议和理财规划方案。

3.除了提供投资建议，证券公司理财顾问还会帮助客户制定长期的投资目标，评估风险承受能力，选取适合的投资产品，监控投资组合的表现，并及时调整投资策略。

他们还会定期与客户进行沟通和交流，以确保客户的投资目标得到实现。

总之，证券公司理财顾问在帮助客户实现财务目标方面起着重要的作用。

[Four]、理财顾问是做什么的，理财顾问工作介绍

〖One〗、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

〖Two〗、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；

〖Three〗、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；

〖Four〗、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

关于本次理财顾问具体是做什么和理财顾问具体是做什么工作的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。