理财规划师二级综合评审,理财规划师二级综合评审内容

侠名- 2024-05-06 11:39:06

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本文目录

  1. 高级理财规划师或顾问资格,要考哪些考试
  2. 助理理财规划师考试费用
  3. 理财师考哪几门课
  4. 中级理财规划师报考条件


[One]、高级理财规划师或顾问资格,要考哪些考试

难度上看银行从业资格证相对简单,国家理财规划师分二级和三级,三级比较基础,二级有一定难度,证券从业资格证也有一定难度银行从业资格有基础、风险管理、个人理财、公司信贷等科目,可以分别考、国家理财规划师三级有理论知识、操作技能,二级还多一个综合评审证券从业资格也分为基础、证券发行、证券分析等专业,类似于银行从业资格,可以分别考每一个考试都需要付出时间和精力去认真准备,想轻松去获得这些知识是不现实的


[Two]、助理理财规划师考试费用

〖One〗、助理理财规划师:报名费10元、认证费130元、考试费200元,培训费1280元。

〖Two〗、理财规划师:报名费10元、认证费160元、考试费240元、论文评审费200元。

〖Three〗、高级理财规划师:报名费10元、认证费260元、考试费400元、论文指导与答辩费700元。


[Three]、理财师考哪几门课

理财师,即理财规划师(FinancialPlanner),理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。助理理财规划师的全国统考科目为理论知识和实操知识两门。而理财规划师和高级理财规划师的全国统考科目为理论知识、实操知识和综合评审三门。


[Four]、中级理财规划师报考条件

国家理财规划师(职业资格二级)具备以下条件之一:〖One〗、连续从事本职业工作13年以上。〖Two〗、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。〖Three〗、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。〖Four〗、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。〖Five〗、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。〖Six〗、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。〖Seven〗、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。扩展资料:理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

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