老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于理财顾问如何开展业务和理财顾问如何开展业务培训的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享理财顾问如何开展业务以及理财顾问如何开展业务培训的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一块儿来看看吧！

本文目录

1. 投资，顾问是做什么的是坐办公室还是要出去到处跑业务具体工作内容是什么
2. 理财销售干多久能干好
3. 泰康金融集团上海分公司理财顾问是做什么的

[One]、投资，顾问是做什么的是坐办公室还是要出去到处跑业务具体工作内容是什么

投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。所以投资顾问大部分时间需要出门跑业务，有时也会在办公室总结客户的资料，为拜访客户做好充分准备。

[One]、投资顾问主要的工作内容如下：

〖One〗、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

〖Two〗、根据公司业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

〖Three〗、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和询问服务，同时完成适当产品的销售；

〖Four〗、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

〖Six〗、完成客户服务工作日志和客户服务记录；

〖Seven〗、完成领导交办其它的工作内容。

〖One〗、年龄35岁以下，大学以上学历；

〖Three〗、具有2年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

〖Four〗、具备证券投资询问执业资格以及基金从业或销售资格；

〖Five〗、认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣；

〖Six〗、具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力

[Two]、理财销售干多久能干好

〖One〗、一年，帮人理财，必须真诚。把条款利弊都给客户说清楚了。买不买是他的事，说不说是你的事。要知道，君子爱财取之以道！不说清楚就是坑人骗人说忽悠人都太好听了。

〖Two〗、相信你自己，只要你以诚待人，把风险和受益都对客户说清楚了。并且帮主客户做出正确的风险评估。你可以成为一个好的营销员的。

[Three]、泰康金融集团上海分公司理财顾问是做什么的

〖One〗、只要你在网上有简历，保险公司就会来找你了。

〖Two〗、因为他们每天的任务和业务就是负责打电话给找工作的人来面试，拉来一个人，公司就给他们发钱——增员奖，人头费。

〖Three〗、他们打电话给你还耍手段，怕你知道是保险公司就不来了，

〖Four〗、所他们不敢报上自己是保险公司，自称xx金融公司，xx投资公司，xx股份公司，xx集团，500强，

〖Five〗、用拼音——比如TAIKANG,TK，或者英文缩写——比如AIA,PICC,PRU等等等等来隐姓埋名；

〖Six〗、自称**文员、助理、**、售后、经理、营销精英、理财顾问、司机（汗）、小区收费员（汗）、养老金发放员（汗）、后勤（汗），等等等等。

〖Seven〗、等你去到的时候发现是保险公司。当然他们也会辩解说保险也属于金融行业等等的理由。

〖Eight〗、不管你怎么去应聘，都叫你LASS测试，叫你交钱，叫你培训，叫你考证，向你要培训费，教唆你去考保险代理人资格证去卖保险。

〖Nine〗、他们不敢说底薪有多少，说一堆不实际的问题，超远的目标，

〖Ten〗、比如说一个月如你肯听上司的安排来操作2至3千元甚至过万元都不是问题。

1〖One〗、就算你问他们底薪有多少他们会列些不实际的方法和你算底薪。

1〖Two〗、他们会告诉你，例如你和一个客户签了合同，这份合同是1至2万的，那你的底薪就是1至2千。

1〖Three〗、如果你问他们万一这个月没业绩那有没有底薪，

1〖Four〗、他们的回答就是你不够努力，不想成功，不懂得从底层做起。

1〖Five〗、就不敢正面回答其实没业绩是没底薪的。

1〖Six〗、目的只有一个，变着花样拉你去当那种成天到处推销保险，自己却：

1〖Seven〗、1，没有底薪（有也是责任底薪，你要卖出多少业绩才能拿到这个责任底薪呢？给你的是拉来保单后的佣金，你还需要交个人所得和营业税）；

1〖Eight〗、2，没有劳动合同（签订代理合同，不是劳动合同，不属于劳动法保护的范畴，劳动部门也管不了）；

1〖Nine〗、3，没有福利（底薪都没有，谈什么福利）；

20、4，没有社保（不是劳动关系，没有社保，对方会向你兜售商业保险让你出钱买）；

2〖One〗、5，不是保险公司正式员工（一个营业部，一个主任或者经理都能打着保险公司的旗号招人。所以很多人去面试的时候保险公司的员工都会问是哪个经理叫你来的，因负责叫你来的那个经理好继续骗你的钱）。

2〖Two〗、每天的交通费电话费拉客户搞活动的费用都要自己出，

2〖Three〗、卖出保险给你高额提成，卖不出去一分钱不会发给你的保险代理人。

2〖Four〗、如果这个行当真有那样的高待遇低要求，

2〖Five〗、干嘛非要不请自来，是个人都要，还找不到人肯做，或者找到了却留不住人？

2〖Six〗、能让那些有钱的主，那些满大街上的陌生人听了你的话就乖乖的掏兜。

2〖Seven〗、靠所谓的真诚所谓的勤奋？这都是是靠时间去堆的，

2〖Eight〗、没有数个月甚至数年的积累，陌生人凭什么相信你？

2〖Nine〗、凭你的年龄？还是你的不值钱的毕业证？还是你那双渴望挣钱的眼神？

关于本次理财顾问如何开展业务和理财顾问如何开展业务培训的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。